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巨丰数据赢:近一周机构调研数据分析 这些A股被私募踏破门槛
2020-01-26 10:58:20

巨丰数据赢是巨丰投顾、腾讯证券联合出品的一档数据解析栏目,带你透析数据深挖投资机会。

上市公司发布年报或公告帮助投资者更为清晰地了解上市公司基本面,但财报显示的信息有限,无法对公司做出准确的预判,甚至公司真实情况也会忽略或隐藏,企业调研有助于强化投资者对上市公司当前基本面及未来发展空间的了解。通常来看,调研行为显示出机构对于相关标的投资价值的关注,因而在其疑问获得上市公司满意的答复后,相关上市公司也极有可能成为机构资金布局或增仓的目标,获得增量资金的进驻。

1、机构密集调研医药生物行业

从板块上看,近一周(6.21—6.27)机构调研频次最多的是创业板上市公司,占比为51.44%,其次是中小板上市公司,占比39.00%,最后是主板上市公司,占比为9.57%。

从机构活跃度来看,本周证券公司调研最为活跃,共调研120次,其次是基金公司,调研次数达到112次,另外私募和资管调研数据也比较靠前,分别为65次和62次。

从行业调研数据上看,本周机构重点调研医药生物、计算机和家用电器等行业,从总量看,医药生物最受机构关注,调研总量达79次,其次是计算机行业调研总量为73次,家用电器行业调研总量为71次,另外还有诸多行业受到机构密集调研。

机构行业调研:

机构观点

医药生物:天风证券认为随着国内药政改革的落地,新药审评审批的不断提速,创新药的供给明显增加;而医保支付端的加持使得创新药上市后的放量速度较过去明显加快。目前,国内以恒瑞医药为代表的一批创新药企业已开始步入收获期,业绩有望持续跑赢行业整体。

计算机:万联证券认为贸易倒逼科技自立,计算机板块逆市上涨;科创板预期基本消化,后期影响相对较小;5G 元年开启,下游应用有望爆发,万物互联时代来临。SaaS 商业模式具有优越性,国内 SaaS 市场增速高,但成熟度较低,因此增长空间大,企业服务相关领域被长期看好。 日前国际局势紧张,网络安全问题成为焦点,预计未来该产业将保持高投入和高景气度。

家用电器:山西证券认为18 年家电市场受国内外环境影响,市场容量增长放缓,但白电头部企业顶住压力积极应对,通过自身成本优势、技术优势抢占中小企业的市场份额, TOP3 占据行业六成以上份额。当前市场需求正在从消费端向生产端进行逆向传导,头部家电企业通过搭建智能制造系统大幅提升产品创新能力、快速交货能力以及连续补货能力实现消费者对产品的个性化、定制化需求,加深行业护城河。随着 5G 和 AI 的到来,在万物互联时代,用户对家庭成套智慧解决方案要求不断提升,家电头部企业具有从制造销售向智慧家庭生活服务商转换的先天优势。

从行业调研家数看,医药生物、化工和计算机三行业分别有7家、7家和6家上市公司被调研,另外汽车、电气设备有多家上市公司被调研,总体看,医药生物行业是本周重点调研的行业。

2、三花智控获机构密集调研

从个股数据看,三花智控、康泰生物和立思辰等十家公司受机构调研次数最多,最受关注。

三花智控看点:

全球主流新能源车企,公司已基本覆盖,公司已拿到大众、戴姆勒、宝马、沃尔沃、奥迪、PSA、捷豹、路虎等新能源车平台订单,主要配套了水冷板、chiller、阀类部件、水泵及组件产品。其中沃尔沃某款新能源车单车配套货值达到5000元。 新能源车主要包含技术路线方面:纯电、插电。无论是是哪一类技术路线,都需要用到相应的热管理部件。零部件企业需要一定的条件和资质才能成为汽车厂合格供应商,进入门槛很高,竞争门槛高于家电。对企业自身,不断积累产品品类,不断优化精益生产能力,提升竞争力。

康泰生物看点:

公司是国内第一家获得13价肺炎球菌结合疫苗临床试验批件的企业,2019年6月10日发布了关于收到13价肺炎球菌结合疫苗Ⅲ期临床试验总结报告的公告,报告显示公司研制的13价肺炎球菌结合疫苗对2月龄-5周岁婴幼儿和儿童具有良好的免疫原性和安全性。目前公司已提交该疫苗生产批件预申请。

立思辰看点:

在战略方向上,我们始终坚持以大语文为核心不动摇,大语文名师离职率至今仍然为零。孵化产品和导流产品都是为更好地助力大语文发展,孵化项目另有专门的资深专家来负责,团队成员以名师为主,有助于保持我们良好的品牌形象,同时也可以带来一些流量,为大语文的发展打造护城河。

公司近期与百视通达成战略合作,向大屏端进军。在提升品牌知名度的同时,也可以提高收入和利润。未来我们还会有与大屏端的战略合作,做出更加精品的产品。

3、6家上市公司迎来百亿私募基金

从具体调研机构来看,百亿私募调研三花智控和康泰生物等6家上市公司。其中,三花智控受到高毅资产、合晟资产2家百亿私募调研,是本周最受关注的公司。机构的关注点是公司对行业竞争的看法以及未来公司发展展望。

公司表示行业竞争格局不会较快的变化,商业模式背后就是产品力,关键是响应客户需求。建筑节能领域面临高库存和价格战,受客户需求和竞争对手的影响,半年前就已经接收到客户压力,但今年旺季来临,得到了比较好的化解。企业需通过自身的创新来穿越行业发展周期,做好产品的创新,提升产品性能,并提前做好冷媒技术路线变化的产品定义,保持行业竞争力。

除了2家百亿私募外,公司还受到了6家知名基金、6家知名券商等诸多机构的调研,是本周最受机构关注的公司。

除了三花智控外,还有康泰生物、卓胜微等5家上市公司迎来了百亿私募基金的调研。

文章来源:巨丰投顾

作者:张海森 执业证书:A0680617100001

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